Présentation

Vous êtes à la recherche d’une gestion active dans le respect de vos priorités : objectifs de gestion, attentes et contraintes spécifiques.

La Gestion Sous Mandat vous permet de déléguer la gestion de votre portefeuille à notre équipe de spécialistes dédiés aux investisseurs particuliers.

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Vos mandats de gestion

Ensemble, nous définissons vos Mandats de Gestion.

Ils établissent le cadre contractuel de la gestion et identifient vos objectifs, attentes et contraintes.

Ils spécifient notamment :


  • L’orientation de la gestion : son horizon, son niveau de risque
  • Les instruments financiers utilisables par le gérant
  • La commission de gestion
  • Le cadre fiscal pour les PEA et les contrats d'Assurance-Vie multi-supports
  • Les modalités de votre information : nature et fréquence des rapports de gestion

A tout moment, les mandats de gestion peuvent être réactualisés si votre profil d'investisseur évolue.

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Notre service

Votre Gérant, expert en allocation d’actifs, élabore une politique d'investissement en fonction de ses anticipations de marché. Il construit et fait évoluer votre portefeuille (titres en direct et OPCVM) avec un triple objectif :

  • Mettre en oeuvre une allocation d'actifs adaptée à vos besoins
  • Tirer le meilleur parti des mouvements des marchés financiers
  • Rester dans le cadre défini par vos mandats

Vous êtes informé des achats et des ventes réalisés pour votre compte et recevez régulièrement des rapports de gestion vous permettant de suivre :

  • Nos analyses et anticipations de marché
  • La composition et la performance de vos actifs financiers
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